周思不集之于众则获益不广福成因斯事关系全局谨审其刚柔缓急进退迎距之机宜议其大如左一和战二事宜虚实相济也迩年以来外侮环逼议者或偏于主战或偏于主和不知二者皆非也夫壹意欲战则将使彼不能转圜兵连祸结致成不了之局且中国武备未精未可为孤注之一掷也壹意欲和则彼窥见我之情实益肆要求无所底止一国得志而诸国效尤矣中国将奚以自立邪是故为今之计莫如以和为体以作可战之势为用昔者英人之救土耳其也广调战舰进泊黑海仍隐劝土人与俄讲解故俄人有所顾忌而其约易成庚午天津之案误在未调重兵不免于仓猝之间为法人所挟制甲戌台湾之役虽有重兵又误在议和太速近者东北边调军防俄而伊改约未受大损朝鲜告变雄师电迈而倭人气沮受盟而退此皆其明也且所谓作可战之势者即使事机所值偶出于战亦必时时执愿和之说如是则敌不能归曲于我而转圜亦易夫法人之破东京也瞰其无备突启波澜无理极矣乃转归咎于河内总督之藐视自称并无侵占土地之意时以交还东京补立和约为言战国时苏代之论秦王曰必令其言如循环用兵如剌蜚夫残破人之国都而犹厚貌甘言自云并无恶意可谓言如循环矣恃强陵弱不崇朝而取东京可谓用兵如剌蜚矣中国亦宜稍袭其意惟知虽战而无碍于和则其究亦并不至乎战此和战二事虚实相济之妙诀也
一法国上下之谋议不可不审明也法在欧洲习于战素称强国自改为民政而其国人始有息肩之意且畏德人战胜之威割其腴壤偿以巨费法之君臣痛心疾首未尝不思蓄锐观变以全力求逞于德也今瞷越南之贫且弱欲稍稍蚕食其地如英之据印度俄之灭波兰然法之所畏莫如德德与法同壤而国势日强不啻卧虎伺榻俄奥诸国又法之世仇而德之与国也英人每以滇境通商忌法人之占先着法人岂不知之法之牵制既多窃料彼国经营越南仅用财力兵力十分之一计犹为之若必老师糜饷而多后患则彼必长虑郄顾有所不为矣何则彼非畏中国也畏欧洲诸国之议其后也今法闻中国发兵之信攘臂而起者固非无人然究其归宿必系愿和者多愿战者少观其外部接宝使电信即饬西贡抚勿得生事其情可见窃尝以管见度之其言战言和纷纭无定者法之上下议院也经画边务兼顾大局适可而止者法之朝廷也不殚启衅欲以拓土为功者法之西贡抚也至其使臣宝海奉厥朝廷之意原以排难解纷为职然彼亦量中国之情势以为进退苟骋其口舌先得便利未尝不见可而进冀着其为使之功审此数端而越南之事乃可措手矣即与宝使议办越事尤不可不善为驾驭矣
一滇粤各军不能骤撤也自法人侵扰越南中国分道出师以示声援未尝明言拒法而越南君臣以壮其气不致骤立受亏之约刘永福等以坚其守不肯据为退避之谋即法人亦以兵少势孤有所顾忌此诚绥边字小之要着也迨两国之军日益相逼恐肇衅端姑因宝使之言酌许退军以便两国派员会议乘风转帆之妙诚莫亟于此乃宝使照会称中国已饬官[兵](名)退足令法国派出驱逐黄黑旗党军无有阻难是我退而彼反求进情殊叵测且前与言不符诚有如总理衙门所虑者即使宝使并无此心或因译汉文义稍有讹舛然中国救越之得劲也以出师则其松劲也必以退师若竟如宝使照会所称退回本境法人见中国退兵之速也彼之议院必因此窥我之怯馁而谋济师彼之西贡抚必益以觑越之虚弱而谋占踞势必进攻刘永福等以规北圻诸省不必宝使亦力不能禁也彼时执前议以责宝使彼将置之不理若我兵因法人爽约既退且进恐必激成衅端转非弭事之道福成愚以为此时粤军分布富良江以北与法军尚隔一江不必撤退或令其最近东京之一路酌量移营滇军前敌在兴化以东者宜密饬酌度形势退舍数十里已足表和好之谊若宝使以未退回本境借口宜答以两国相交未闻有施无报中[国](报)既退以示先施法军亦宜退出东京以昭睦谊如此乃足[塞](间执)其口而折其无厌之求即至会议之时兵备尤不可稍懈庶声威振而和局可成矣
一立约分界保护最宜详审也越南全境近三十省顺化都城在富春省富春以北以广治省广平道为左圻其河静乂安宁平清化南定兴安河内海阳北宁广安谅山太原高平山西兴化宣光十六省为北圻富春以南以广南省广义道为右圻而南圻九省中有嘉定边和定祥永隆安江河僊六省已为法人所踞设西贡抚治之惟广和富安平顺三省尚属越南是南圻所存不过三分之一惟北圻境壤广而十余年来中国迭次出师为越南剿平剧寇如吴亚终黄崇英李扬才陆之平等悉就擒灭富良江以北之山西太原谅山高平北宁宣光海阳等省皆中国所戡定之地且其土产较瘠非法人所垂涎其素称膏腴为彼所注意者盖在越都左右圻及南圻所余之地又以经营富良江商路则北圻迤南之地亦难尽让归我此法人之隐情也宝使照会称法国愿设法自海口以达滇境通一河路以裨商务又称两国在红江中间之地划定界限北归中国查保护南归法国查保护并互相立约将越南之北圻现有全境永远保全夫仅曰保全北圻则北圻以外如顺化都城即非所保矣万一此约既定彼即进取越都我将不能过问且红江即富良江也富良江以北之地不及北圻之半是中国所护仅有越地五分之一未照平允彼既认保胜为中国所开之口岸保胜在富良江以南则其中又多轇轕似宜如总理衙门所议北圻归中国保护南圻归法国保护以与之磋磨虽明知彼必不允然进求乎上仅得其次将来或能办到富良江以北北圻之地归中国查保护越南现有南圻